啊，原来是佐助的回忆。
前面是宇智波家的聚集地。卖菜的老奶奶亲切地帮小佐助处理膝盖上的伤口。
走回了宇智波家，妈妈正在准备好饭菜，爸爸正在看报纸，厨房嘟嘟的剁菜声混合着父母对话的声音……
亲眼见过宇智波家萧条的样子，原来往日它是那样的繁华，家族就是这样的感觉吗？鸣人心酸起来，这种温暖幸福的滋味，自己从未体验过的，一直是自己一个人。看着小佐助在家族度过了幸福的时光，鸣人也不禁跟着笑了起来。
直到鼬屠杀族人的夜晚，血色弥漫在整片天空。
跟着小佐助的视线，鸣人看到了佐助父母的尸体，看到了被残忍杀死的族人，满地的鲜血……曾经历历在目的一切幸福被撕得粉碎。
小佐助见到了月亮下的鼬。
那家伙，经历的是这样的事情吗？鸣人觉得极为难受。
“什么啊，什么啊，你这个笨蛋，为什么不早一点告诉我……”看着小佐助眼中的希望渐渐变成了绝望，看着他被幻术一次又一次地折磨，鸣人的眼泪不断地涌出，想擦去自己的眼泪，却怎么也擦不干。
情景继续转换，鸣人看到了自己小时候的身影。
两个小小的身影一起成长，一起练习，啊啊，说着不愿意，那家伙其实也是很珍惜这份感情的吧，也是很想和自己交手的吧……
然后小佐助再次被鼬施了月读。
看着他在房间里安静的收拾背包准备叛逃，眼里满是平静的绝望。
看着他在大蛇丸手下拼命地修炼各种禁术。
看着他在三年后和自己见面。
看着他在雷雨中杀了哥哥。
看着他在带土的叙述中终于了解到宇智波家的一切。
看着他最后还是选择了和自己并肩战斗。
看到他在游郭大雨中冷漠的眼神。
看到他被回忆一次又一次折磨。
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